近日,中國領先的買方定位家族資產(chǎn)管理專業(yè)服務機構——優(yōu)脈家族辦公室(以下簡稱“優(yōu)脈”)與國內知名保險經(jīng)紀機構黎明保險經(jīng)紀有限公司(以下簡稱“黎明保險經(jīng)紀”)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將基于共同的買方服務理念和專業(yè)資源優(yōu)勢,攜手為高凈值家庭提供綜合性財富管理解決方案,助力財富家族實現(xiàn)資產(chǎn)保值、增值、風險防控及代際傳承目標。
買方視角下的財富管理新范式
當前,中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境正經(jīng)歷深刻變革。國家經(jīng)濟動能轉化、國際形勢復雜多變、行業(yè)政策調整及資產(chǎn)價值重構等趨勢,使得高凈值家庭面臨前所未有的挑戰(zhàn):新財富機會收窄、傳統(tǒng)投資邏輯失效、風險管理需求激增,財富家族不僅需要創(chuàng)富能力,更需要守住財富。在此背景下,優(yōu)脈與黎明保險經(jīng)紀的戰(zhàn)略合作,旨在以專業(yè)能力為基石,構建“全生命周期+全資產(chǎn)類別”的財富管理服務體系,助力客戶應對不確定性,守護財富安全。
優(yōu)脈家族辦公室創(chuàng)始人/董事長 應松
優(yōu)脈創(chuàng)始人、董事長應松先生表示:“中國財富管理行業(yè)正從‘銷售驅動’向‘專業(yè)服務驅動’轉型。優(yōu)脈深耕家族資產(chǎn)管理領域11年,始終堅守買方定位,致力于為客戶提供中立、客觀的解決方案。此次與黎明保險經(jīng)紀的合作,是雙方理念的高度契合,也是資源與能力的優(yōu)勢互補。”
黎明保險經(jīng)紀副總經(jīng)理戎華先生指出:“我們始終堅持以客戶需求為中心的前瞻性服務理念。與優(yōu)脈的合作,將進一步強化我們的綜合服務能力,幫助經(jīng)紀人從單一保險服務向家族資產(chǎn)管理的多維角色升級,真正成為客戶信賴的‘財富管家’。”
合作基石:專業(yè)協(xié)同與資源整合
1. 專業(yè)能力共建
優(yōu)脈將依托其在家族資產(chǎn)管理領域的成熟經(jīng)驗,為黎明保險經(jīng)紀的經(jīng)紀人團隊提供系統(tǒng)性培訓與專業(yè)支持,涵蓋風險診斷、資產(chǎn)配置、企業(yè)傳承等核心領域,助力其從“保險顧問”轉型為“綜合財富顧問”。
2. 服務流程升級
雙方將協(xié)同打造“客戶需求分析—風險診斷—解決方案設計—執(zhí)行管理—持續(xù)跟蹤”的一站式服務閉環(huán)。黎明保險經(jīng)紀人作為客戶需求入口,優(yōu)脈中后臺專家團隊提供深度支持,確保服務專業(yè)性與落地效率。
3. 全生態(tài)資源整合
優(yōu)脈匯聚的全球頂級投資機構、法律稅務專家及財富傳承資源,將與黎明保險經(jīng)紀的保險產(chǎn)品矩陣深度融合,覆蓋客戶五大類資產(chǎn)的保全、保值增值、風險隔離、稅務優(yōu)化及代際傳承等需求。
推動財富管理行業(yè)高質量發(fā)展
此次合作不僅是兩家機構的業(yè)務協(xié)同,更標志著中國財富管理行業(yè)向“專業(yè)化、買方化、生態(tài)化”邁出重要一步。應松先生強調:“未來,財富管理的核心競爭力在于能否真正以客戶利益為中心,構建長期信任。優(yōu)脈與黎明保險經(jīng)紀的攜手,將為行業(yè)樹立專業(yè)服務標桿。”
關于優(yōu)脈家族辦公室
優(yōu)脈是中國首批專注于家族資產(chǎn)管理的專業(yè)服務機構,以“買方定位”為核心,為高凈值家庭提供資產(chǎn)配置、風險管理、企業(yè)傳承及家族治理等綜合性服務。創(chuàng)始人應松先生擁有近30年金融從業(yè)經(jīng)驗,其著作《家族資產(chǎn)管理:財富傳承的成功哲學》被譽為中國家族財富管理領域的開山之作。
關于黎明保險經(jīng)紀
黎明保險經(jīng)紀是經(jīng)原中國保監(jiān)會批準設立的全國性保險中介服務企業(yè),是專業(yè)化的第三方保險服務平臺與保險咨詢服務提供商,以“專業(yè)、中立、前瞻”為服務理念,致力于為客戶提供覆蓋全生命周期的風險管理及保險解決方案,助力家庭與企業(yè)實現(xiàn)財富安全與穩(wěn)健增長。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
