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長鴻高科(605008)8月31日晚公告，公司擬以現(xiàn)金購買廣西長科新材料有限公司（簡稱“廣西長科”）100%股權(quán)。本次交易標的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成。
廣西長科為長鴻高科實際控制人陶春風(fēng)控制的企業(yè)，本次交易的交易對方恒運能源也為陶春風(fēng)控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。廣西長科未經(jīng)審計的2022年資產(chǎn)總額超過長鴻高科2022年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額的50%以上，因此，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
廣西長科是目前國內(nèi)最大的本體法ABS樹脂生產(chǎn)商，專注于ABS樹脂、SAN樹脂和聚苯乙烯產(chǎn)品（包括通用級聚苯乙烯GPPS和高抗沖聚苯乙烯HIPS）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電、辦公用品、汽車零部件制造等領(lǐng)域。
廣西長科目前設(shè)計產(chǎn)能共計60萬噸/年，其中一期10萬噸/年柔性化生產(chǎn)線已投產(chǎn)，可切換生產(chǎn)ABS、SAN和聚苯乙烯產(chǎn)品；二期已建成6條生產(chǎn)線，共計產(chǎn)能50萬噸/年，于2023年7月至11月陸續(xù)開展試生產(chǎn)工作。
截至預(yù)案簽署日，恒運能源、廣投科元、廣投長科分別持有廣西長科47.15%、46.14%、6.71%股權(quán)。恒運能源正與廣投長科商議于本次重大資產(chǎn)購買草案提交董事會前受讓其持有的廣西長科6.71%股權(quán)，長鴻高科在本次交易中的最終交易對方為恒運能源、廣投科元。上市公司通過支付現(xiàn)金購買恒運能源、廣投科元持有的廣西長科53.86%、46.14%股權(quán)。
另外，恒運能源作為廣投科元的有限合伙人持有其69.99%財產(chǎn)份額，恒運能源正與高質(zhì)量發(fā)展基金商議于本次重大資產(chǎn)購買草案提交董事會前受讓其持有的廣投科元29.99%財產(chǎn)份額，財產(chǎn)份額受讓完成后，恒運能源持有廣投科元99.98%財產(chǎn)份額，執(zhí)行事務(wù)合伙人國富創(chuàng)新持有0.02%財產(chǎn)份額。
長鴻高科主營業(yè)務(wù)為熱塑性彈性體（TPES）系列產(chǎn)品和PBAT/PBT及其副產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已具備了4萬噸/年低順順丁橡膠（LCBR）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。長鴻高科的產(chǎn)品為廣西長科重要原材料之一，生產(chǎn)每噸ABS產(chǎn)品約消耗0.11噸LCBR。
通過收購廣西長科，長鴻高科將增加合成樹脂及塑料為主營業(yè)務(wù)之一，有助于上市公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游進一步拓展，豐富產(chǎn)品類別，拓展業(yè)務(wù)范圍，逐步實現(xiàn)縱向一體化發(fā)展。
截至2022年12月31日，長鴻高科總資產(chǎn)為38.1億元、凈資產(chǎn)為20.06億元，廣西長科總資產(chǎn)為28.11億元、凈資產(chǎn)為9.16億元（未經(jīng)審計），分別占長鴻高科總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例為73.79%、45.68%。2022年度，長鴻高科實現(xiàn)營業(yè)收入23.72億元，廣西長科實現(xiàn)營業(yè)收入6.07億元，占長鴻高科營業(yè)收入的比例為25.61%。
本次交易完成后，長鴻高科的整體經(jīng)營規(guī)模將得到大幅提升，有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，進一步增強公司的持續(xù)發(fā)展能力和市場競爭力。
