(相關(guān)資料圖)
7月7日，山東恒邦冶煉股份有限公司（股票簡稱：恒邦股份，股票代碼：002237）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市，轉(zhuǎn)債簡稱為“恒邦轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼為“127086”。
上市首日開盤后，恒邦轉(zhuǎn)債上漲23%，觸發(fā)盤中臨時停牌。
此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為3160萬張，募集資金31.60億元。原股東共優(yōu)先配售2050.93萬張，約占本次發(fā)行總量的64.90%；網(wǎng)上社會公眾投資者實際認(rèn)購1109.07萬張，占本次發(fā)行總量的35.10%；其余由保薦人（主承銷商）包銷。根據(jù)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對公司及可轉(zhuǎn)債進(jìn)行的信用評級，公司主體信用等級為“AA+”，可轉(zhuǎn)債信用等級為“AA+”。
另外，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)起止日期為2023年6月12日至2029年6月11日，轉(zhuǎn)股起止日期為2023年12月18日至2029年6月11日。
根據(jù)規(guī)劃，公司此次再融資募集的資金將主要用于含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項目建設(shè)并補充流動資金。
據(jù)悉，上述項目主要對恒邦股份子公司威海恒邦現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行全面技術(shù)改造升級，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復(fù)合肥等工藝裝置，采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實現(xiàn)含金多金屬礦的有價多元素綜合回收。該項目建成后，將具備年處理45萬噸含金多金屬礦能力，主要產(chǎn)品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。
恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進(jìn)一步提升公司的資本實力，有助于解決公司業(yè)務(wù)不斷拓展和升級過程中對資金的需求，提高產(chǎn)能利用率以釋放產(chǎn)能，提升公司主營業(yè)務(wù)的競爭力，進(jìn)一步提高公司市場地位；同時增強公司風(fēng)險防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
另外，本次發(fā)行完成后，公司的資金實力將得到明顯提升，銀行貸款利息支出的減少將直接提升公司盈利水平。發(fā)行募集資金到位后、投資者轉(zhuǎn)股前，公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模均有所增長，預(yù)計合并資產(chǎn)負(fù)債率將有所上升。債券持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)后，公司資本金將得到充實，公司凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。隨著本次發(fā)行募集資金的投入，公司收入和凈利潤將得到進(jìn)一步提升，盈利能力和綜合競爭力將得到加強。（全景網(wǎng)）
