12月5日因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)停牌后，招商蛇口(001979)于12月16日晚間披露了相關(guān)預(yù)案。
預(yù)案顯示，招商蛇口擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)深圳市投資控股有限公司（下稱(chēng)“深投控”）持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司（下稱(chēng)“南油集團(tuán)”）24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“招商局投資發(fā)展”）持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“招商前海實(shí)業(yè)”）2.89%股權(quán)。據(jù)披露，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為15.06元/股。
本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.1%增至85.99%，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。
(資料圖)
招商蛇口表示，截至目前，上市公司不存在對(duì)招商前海實(shí)業(yè)剩余股權(quán)的安排和計(jì)劃。剩余約 14%股權(quán)主要由招商局集團(tuán)下屬招商局港口集團(tuán)股份有限公司的下屬平臺(tái)公司持有。
除發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)外，招商蛇口還擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
招商蛇口表示，本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)交易作價(jià)的 25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。
預(yù)案顯示，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方中招商局投資發(fā)展為上市公司控股股東招商局集團(tuán)下屬子公司，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份可能超過(guò)5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前，上市公司的主要業(yè)務(wù)為從城市功能升級(jí)、生產(chǎn)方式升級(jí)、生活方式升級(jí)三個(gè)角度入手，為城市發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供綜合性的解決方案，為客戶(hù)的生活和工作配套提供多元化的、覆蓋全生命周期的產(chǎn)品與服務(wù)。上市公司主營(yíng)園區(qū)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、社區(qū)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)中南油集團(tuán) 24%股權(quán)、招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)系上市公司控股下屬公司的少數(shù)股權(quán)。因此，本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化。
招商蛇口作為招商局集團(tuán)旗下城市綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)板塊的旗艦企業(yè)，是集團(tuán)內(nèi)唯一的地產(chǎn)資產(chǎn)整合平臺(tái)及重要的業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)。
本次交易中，招商蛇口意欲增加對(duì)前海自貿(mào)投資的權(quán)益比例，是看中了前海片區(qū)的發(fā)展前景。
招商蛇口表示，南油集團(tuán)是招商前海實(shí)業(yè)的19家股東之一，招商前海實(shí)業(yè)直接持有前海自貿(mào)投資50%股權(quán)，享有前海自貿(mào)投資在前海片區(qū)的權(quán)益。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司，公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的持股比例將由83.1%增至85.99%，公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%，進(jìn)一步增強(qiáng)了招商蛇口對(duì)于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價(jià)值。
