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8月9日晚間，福鞍股份(603315)發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計持有的天全福鞍100%股權(quán)，交易對價為36億元。
其中，以發(fā)行股份的方式支付對價29.35億元，以支付現(xiàn)金的方式支付對價6.65億元。交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司，公司主營業(yè)務將新增鋰電池負極材料石墨化加工業(yè)務。
在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，福鞍股份還擬向不超過35名特定投資者定向發(fā)行股份數(shù)量不超過9210.79萬股，募集配套資金不超過10.65億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價部分和補充上市公司流動資金。
公告顯示，天全福鞍成立于2019年5月，主要為鋰電池負極材料廠商提供石墨化加工服務。該公司提供石墨化加工服務的主要客戶包括貝特瑞、凱金能源、杉杉股份、翔豐華、中科電氣等國內(nèi)主要的負極材料廠商，并且已與貝特瑞、凱金能源簽署了長期合作協(xié)議。其中，凱金能源是天全福鞍2021年度以及2022年第一季度第一大客戶，銷售占比接近50%。
據(jù)介紹，負極材料石墨化加工是指將人造石墨類負極材料按一定的升溫曲線進行通電加熱處理，是人造石墨負極材料制備過程中的關(guān)鍵工序。目前，雖然負極材料廠商產(chǎn)能快速擴張，部分廠商通過自建石墨化產(chǎn)能以提升一體化率，但石墨化產(chǎn)能仍然面臨著供不應求的局面。
在產(chǎn)能方面，天全福鞍一期項目總投資2億元，建設(shè)2條年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池高端人造石墨負極材料生產(chǎn)線，目前已經(jīng)全面達產(chǎn)，實現(xiàn)年產(chǎn)值約4億元；2021年，福鞍集團繼續(xù)投資4億元，建設(shè)二期4條1萬噸鋰離子高端人造石墨負極材料生產(chǎn)線，高溫提純生產(chǎn)線及配套附屬設(shè)施，2021年末建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將實現(xiàn)6萬噸；三期再建設(shè)年產(chǎn)6萬噸人造石墨負極材料生產(chǎn)線，三期全部建成后，年產(chǎn)達12萬噸。
2021年，天全福鞍的產(chǎn)能利用率為80.27%，較2020年大幅上升，已基本實現(xiàn)負極材料石墨化的常態(tài)化生產(chǎn)。2022年第一季度，天全福鞍的產(chǎn)能利用率繼續(xù)攀升，達到96.23%，基本實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。
財務數(shù)據(jù)顯示，天全福鞍在2020年、2021年、2022年一季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1446.47萬元、2.45億元和1.08億元；分別實現(xiàn)凈利潤-770.49萬元、5831.53萬元和2792.71萬元。
根據(jù)上市公司簽署的業(yè)績補償協(xié)議，福鞍控股等交易對方承諾，天全福鞍在2022年度、2023年度和2024年度實現(xiàn)的凈利潤（指扣非后歸母凈利潤數(shù)）分別不低于1.88億元，4.94億元和5.60億元，三年業(yè)績承諾期累計承諾凈利潤不低于12.42億元。
福鞍股份表示，本次交易完成后，天全福鞍將成為上市公司全資子公司，上市公司將注入盈利能力較強、業(yè)務規(guī)模處于快速上升期的負極材料石墨化加工業(yè)務。受行業(yè)供需關(guān)系以及下游負極材料產(chǎn)能快速擴張等因素的影響，天全福鞍當前盈利能力較強，經(jīng)營業(yè)績良好。隨著天全福鞍在建產(chǎn)能的持續(xù)投放，經(jīng)營規(guī)模以及盈利水平將得到持續(xù)提升。伴隨此次交易，公司將進一步深化在鋰電池負極材料相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，加快產(chǎn)業(yè)升級步伐。
