全球市場(chǎng)資金流向：

1）大類角度，全球資金近一周（2023年6月15日-2023年6月21日）流入債券54億美元，流出貨幣、股票市場(chǎng)139、50億美元；海外市場(chǎng)標(biāo)普、納指回落。

2）債市流向：中美10年期國債利差倒掛幅度收窄，當(dāng)前-1.07%；全球資金流出中國債市；全球資金本周流入美國公司債、混合債、主權(quán)債分別23.56、13.82、21.76億美元。

【資料圖】

3）跨市場(chǎng)&風(fēng)格角度，近一周全球資金流出新興、發(fā)達(dá)市場(chǎng)；平衡&大盤風(fēng)格流入居多。

4）行業(yè)角度，2023.6.15-2023.6.21，全球資金流入美股金融(8.12億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入醫(yī)藥生物(2.36億美元)最多。

國內(nèi)市場(chǎng)資金流向：

北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：高端制造(37.53億元)、科技(18.8億元)、消費(fèi)(4.98億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：周期(-22.99億元)、公共服務(wù)(-11.97億元)、大金融(-10.71億元)。2）一級(jí)行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級(jí)行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源(25.25億元)、機(jī)械(20.47億元)、計(jì)算機(jī)(20.3億元)；流出最多的一級(jí)行業(yè)為：有色金屬(-16.48億元)、基礎(chǔ)化工(-13.88億元)、建筑(-7.09億元)。3）個(gè)股角度而言，本周北上資金凈買入前五個(gè)股為：國電南瑞(13.63億元)、中控技術(shù)(13.23億元)、中國船舶(7.3億元)、西部超導(dǎo)(6.95億元)、美的集團(tuán)(6.06億元)。凈流出大華股份(-14.23億元)、中國平安(-6.51億元)、五糧液(-5.39億元)等。南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：日常消費(fèi)(2.6億港元)、電信服務(wù)(1.5億港元)、公用事業(yè)(-0.7億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：可選消費(fèi)(-40.7億港元)、信息技術(shù)(-27億港元)、金融(-21.7億港元)。2）一級(jí)行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級(jí)行業(yè)依次是：計(jì)算機(jī)(5.9億港元)、通信(5.3億港元)、基礎(chǔ)化工(1.5億港元)；凈買入末列的一級(jí)行業(yè)依次是：社會(huì)服務(wù)(-27.2億港元)、傳媒(-26.8億港元)、銀行(-18.9億港元)。3）個(gè)股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個(gè)股為：中國石油股份(4.1億港元)、中興通訊(3.6億港元)、中國移動(dòng)(3.3億港元)、巨子生物(3.1億港元)、協(xié)鑫科技(2.9億港元)。

ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流出ETF，寬基指數(shù)ETF凈流出58.85億元。1）行業(yè)視角上，財(cái)通大類下，本周資金流入多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入醫(yī)藥醫(yī)美ETF（10.36億元）居前，流出科技（-14.49億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，大金融ETF凈流入居前，月度流入額為98.09億元。

新發(fā)基金：本周新發(fā)12只股票型+混合型基金，合計(jì)新發(fā)份額為56.9億份；6月以來累計(jì)發(fā)行份額156.8億份。

國內(nèi)市場(chǎng)資金需求：本周募資總額206.89億元，較上周回升，其中IPO規(guī)模96.74億元，首發(fā)家數(shù)8家；定增募集規(guī)模110.15億元。

兩融&回購：截至6月21日，兩市融資融券余額為16137.7億元，較上周五增加101.5億元。2023年以來融資凈流入719.5億元。本周回購規(guī)模回落至6.4億元。重要股東增減持：凈減持額較前周上升，本周重要股東凈減持178.89億元，6月以來凈減持累計(jì)規(guī)模260.47億元，增持比例居前個(gè)股包括光一退、甘肅能源、廈工股份等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

無風(fēng)險(xiǎn)利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)波動(dòng)超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。

關(guān)鍵詞