11月9日晚，停牌十天的遼寧能源發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金事項初步落地，公司一口氣發(fā)布了15條公告。

(相關(guān)資料圖)

本次交易，遼寧能源擬向遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者發(fā)行股份購買其持有的遼寧清能集團100%股份，同時募集配套資金用于項目建設(shè)和補充流動資金等。目前遼寧能源營業(yè)收入約七成來自煤炭采選和銷售，而清能集團則是遼寧省屬國有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營業(yè)務(wù)包括風電、太陽能發(fā)電及天然氣業(yè)務(wù)。

本次發(fā)行股份價格為3.84元/股，因?qū)徲?、評估工作暫未完成，資產(chǎn)交易總價及發(fā)行股份數(shù)量待后續(xù)確定。2021年財務(wù)數(shù)據(jù)來看，清能集團總資產(chǎn)32.7億元，營業(yè)收入3.35億元，凈利潤7478萬元。

遼寧深化國有企業(yè)改革

大股東注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

根據(jù)遼寧能源這份資產(chǎn)重組預(yù)案，本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。

本次交易前，遼能投資、港華投資、海通新能源、華夏融盛、內(nèi)蒙古建勝者、沈陽翰持、吉林中塬、大連中燃共8名投資者合計持有標的公司100%股份，其中遼能投資持有83.66%占絕對大頭。遼寧能源擬以向特定對象非公開發(fā)行股份的方式購買以上8名投資者持有的清能集團100%股份。

此外，公司還擬向不超過35名(含)符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金。募集配套資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于標的公司項目建設(shè)、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務(wù)等。

公司稱，出于保護公司及中小股東利益角度考慮，交易雙方確定本次交易發(fā)行股份的定價依據(jù)為不低于上市公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)，即2021年12月31日歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)值3.834元/股，同時不低于市場參考價的90%。

通過與交易對方協(xié)商，公司確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.84元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。而遼寧能源停牌前價格為3.73元/股，上述發(fā)行股份價格較停牌前收盤價溢價約3%。

值得注意的是，截至預(yù)案簽署之日，與本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的交易價格尚未確定。因清能集團第一大股東遼能投資與公司的控股股東同為遼寧產(chǎn)投，最終實際控制人均為遼寧省國資委，本次資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

新增風電太陽能天然氣業(yè)務(wù)

網(wǎng)友：“今晚掛4.08能成交不”

公開資料顯示，遼寧能源目前的主要業(yè)務(wù)是煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)等。

本次交易前，遼寧能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-6316.65萬元、-4.87億元、2119.54萬元及1.99億元，盈利指標波動較大。2019及2020年度，受新冠疫情、經(jīng)濟增速放緩等因素影響，煤炭行業(yè)效益大幅下滑，部分煤炭企業(yè)盈利能力明顯下降，經(jīng)營壓力較大；2021年下半年，動力煤供需缺口引發(fā)煤價高企，上市公司煤炭收入回升明顯。

而清能集團是遼寧省屬國有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營業(yè)務(wù)為清潔能源項目開發(fā)、建設(shè)、運營，具體包括風電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

截至2022年9月30日，清能集團在遼寧省擁有及運營5個風電場及2個太陽能發(fā)電場，控股裝機容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。清能集團持有的風電場及太陽能發(fā)電場均位于擁有豐富風能或太陽能資源的地區(qū)，處于穩(wěn)定運營狀態(tài)。除風力及太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)外，清能集團正在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃氣銷售等。

截至2021年底，清能集團總資產(chǎn)為32.7億元，所有者權(quán)益為21億元(其中歸母權(quán)益14.61億元)。近兩年一期(2020年、2021年、2022年1-9月)其營業(yè)收入為2.87億、3.35億和2.52億元，凈利潤為8426萬、7478萬和3996萬元。

公司稱，通過本次交易可將切入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強的新能源發(fā)電行業(yè)。此外，本次交易募集配套資金有利于遼寧能源改善現(xiàn)金流，為工程項目建設(shè)提供資金支持。

對這一交易，遼寧能源股吧不少網(wǎng)友表示看好，期待股價大漲。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月28日，遼寧能源有股東5.86萬戶。