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樂歌股份(300729)11月6日晚披露向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿），發(fā)行對象為財通基金等，所有投資者均以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股份。募集資金總額為2.99億元，扣除發(fā)行費用后擬將全部用于越南福來思博智能家居產(chǎn)品工廠項目、線性驅(qū)動核心技術智能家居產(chǎn)品智能工廠項目、補充流動資金等。
樂歌股份是全球知名的智能家居、健康辦公產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售商，現(xiàn)已擁有全球領先的線性驅(qū)動產(chǎn)能規(guī)模。主營產(chǎn)品主要利用線性驅(qū)動技術，為用戶構(gòu)建智能家居場景和健康智慧辦公場景下的各類創(chuàng)新型應用。公司成功打造了各類智慧辦公升降桌、智能電動床、電動兒童學習桌等人體工學爆品。
公告顯示，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為董樑、丁志剛、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選19號私募證券投資基金、諾德基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、華夏基金、財通基金。
本次定增發(fā)行價格為16.62元，本次發(fā)行股票數(shù)量1798.95萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，對應募集資金金額2.99億元，扣除發(fā)行費用后擬將全部用于越南福來思博智能家居產(chǎn)品工廠項目、線性驅(qū)動核心技術智能家居產(chǎn)品智能工廠項目、補充流動資金等。
樂歌股份表示，全球線性驅(qū)動健康辦公、智能家居產(chǎn)品市場處于成長期，未來智能升降桌、智能電動床、升降學習桌等產(chǎn)品的市場規(guī)模將快速提升。公司現(xiàn)階段仍將抓住行業(yè)發(fā)展機遇，通過新建生產(chǎn)線，進一步提升線性驅(qū)動健康辦公、智能家居產(chǎn)品的產(chǎn)能。公司擬將募集資金投入“越南福來思博智能家居產(chǎn)品工廠項目”和“線性驅(qū)動核心技術智能家居產(chǎn)品智能工廠項目”，進一步擴充生產(chǎn)規(guī)模，滿足增長的下游市場需求。
同時，樂歌股份目前積累的技術、品牌、銷售渠道等優(yōu)勢，將成為支持本次募集資金投資項目實施的有力支撐和保障。樂歌股份于2015年起投資建設越南生產(chǎn)基地并于2016年底投產(chǎn)，已構(gòu)建了適應當?shù)厍闆r的成熟的供應鏈體系與工廠管理模式，越南生產(chǎn)基地已成為了公司境內(nèi)產(chǎn)能的有效補充。
本次募集資金投資項目另一實施地廣西省北海市靠近東南亞，可以與越南生產(chǎn)基地進行協(xié)同，提供雙向快速支持。相較浙江省寧波市，北海市在原材料、能源、人工方面均具有一定的供應和成本優(yōu)勢。通過本次項目建設，將進一步提高公司核心產(chǎn)品產(chǎn)量與業(yè)務占比，在加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和品類矩陣多元化的同時，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，提高公司市場地位與競爭力。
另外，為了滿足公司發(fā)展需要，樂歌股份擬將本次募集資金不超過30%的金額用于補充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的流動資金需求，進一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，增強公司抵御風險的能力，在研發(fā)能力、財務實力、長期戰(zhàn)略等多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎，增強公司核心競爭力。
